Figure importante du fauvisme et peintre des Années Folles parisiennes, Kees Van Dongen (1877-1968) fait de nombreux voyages en Orient dans les années 1910. C’est sur la demande de Mardrus qu’il exécute les illustrations de cette édition de luxe du conte de Hasan al-Basrî dont plusieurs images furent censurées. Placée en frontispice, cette composition coloriée au pochoir montre le sultan Shahryar, nu, corps rouge brique. Sa tête est auréolée d’or et de bleu, il porte une barbe ondulée et de longs cils et tient à la main un long calumet. Schéhérazade, elle aussi nue, est assise à ses pieds, ses longs cheveux nattés aux reflets violacés tombant sur son dos.