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Circé métamorphose les amis d'Ulysse en pourceaux
Après une escale chez les Lestrygons, géants cannibales qui détruisent toute sa flotte, Ulysse reprend la mer avec un seul navire. Il aborde dans l'île de Circé. En guise d'hospitalité, la magicienne métamorphose les étrangers en pourceaux. Seul Ulysse échappe au sortilège grâce à l'aide d'Hermès. Vaincue, Circé s'offre au héros. Après une année de délices auprès d'elle, Ulysse souhaite repartir. Circé lui indique la route à suivre, les dangers qui l'attendent et la manière de les éviter.