Réalisée en 1917 pour un nouveau volume, Little Brother & Little Sister, cette aquarelle témoigne d'une veine romantique d'Arthur Rackham après les illustrations plus violentes d'avant-guerre. Ce conte à la forêt mystérieuse ne pouvait que stimuler l'imagination de l'artiste qui illustre ici le moment où "l'arbre se penchait sur elle et la serrait tendrement dans ses branches".